张勇重塑阿里云,估值将达8000亿

来源:腾讯网时间:2023-08-16 09:24:32

阿里云重回增长


【资料图】

张勇亲自带队半年,阿里云终于重回增长,行业龙头的气魄也回来了。

前两天,阿里巴巴集团公布新一季度业绩,六大独立集团业务腾飞,从数据来看,几乎个个都是好学生。

其中,阿里云收入增长4%至251.23亿元,经调整EBITA利润增长106%至3.87亿元。

按照这个营收来计算,阿里云的年收入将轻松超过1000亿人民币,这个成绩在行业中,遥遥领先。

图源:阿里云

如果我们排除阿里云主动收缩的低质量业务,阿里云优质收入部分的同比增幅会更高。

无独有偶,就在IDC最新发布的《中国大数据平台市场份额,2022》报告中,阿里云市场份额遥遥领先,占比达到40.5%,连续三年排名第一。2022年中国大数据平台公有云服务市场规模达49.6亿元人民币。

这些数据,再一次证实了,阿里云依旧是国内云计算行业龙头,这个地位始终没有改变。

当然,除了盈利的大幅增长和超250亿营收数据外,平心而论,阿里云的营收增长,却没能突破4%的增长瓶颈。

营收增速的放缓依旧给张勇未来的战略布局,带来了不小的压力。

图源:阿里云

作为阿里巴巴集团的第二增长曲线,目前阿里云营收占阿里巴巴集团总营收规模的10.7%。

值得注意的是,此前张勇曾发布全员信宣布,计划在未来12个月将云智能集团从阿里集团完全分拆并完成上市,在股权和公司治理上形成一家与阿里集团完全独立的新公司。

今年2月,中信证券在考虑增速和盈利能力后,给阿里云计算业务报出了约2000亿人民币的估值。

同时也有不少看好阿里云前景的投资人相信,这家国内云计算赛道当之无愧的龙头老大应该以8到10倍的市销率去预估其价值,按照去年阿里云772亿营收,这个数字最高将上探到8000亿。

目前,距离上市计划还剩9个月时间。从阿里云最新的营收增长和利润数据来看,要实现8000亿的市值,其中隐藏着很多不确定性。

最新消息显示,此前同属于阿里云智能集团的钉钉,将作为阿里集团内部的独立业务,进行独立发展。

有行业人士认为,此举是在给阿里云的上市铺路。

图源:2022阿里云合作伙伴大会

但我们需要注意一点,目前无论国内还是国际资本市场,都还没有一家类似阿里云体量的云公司独立上市,因此阿里云的上市,又将创造一项业内的新纪录。

综合来看,张勇带领下的阿里云,实现了极为亮眼的盈利增长,但是除了盈利之外,张勇似乎还有很多问题等待解决。

张勇加速构建数字化生态

实际上,自张勇接手阿里云以来,多项动作都显得雷厉风行。

上任之初,张勇就以阿里云智能总裁身份,向阿里云员工发出内部信,言辞十分激烈。

“这是我第一次以阿里云智能总裁身份给你们写信。”“客户第一”的价值观,从来不是高高挂在公司墙上的标语,而是支撑我们每一天获得成长的基石。”

图源:微博信息流

着力改进内部工作方式与作风,视客户信任为生命,这封邮件就是张勇点燃的第一把火。

毕竟内部整风之后,才能更好的变革、迎接新的发展,随后,张勇的第二把火,放在了价格上。

今年4月,在阿里云合作伙伴大会上,阿里云宣布了史上最大规模降价,其中核心产品价格全线下调15%至50%,存储产品最高降幅达50%。

并由此引发了诸多云厂商的跟进,此后,阿里云再次宣布免费试用产品增加至80多款,其中包括云原生、AI、安全等多个品类。

这个动作的目的很明确,“得先把鱼苗吸引进鱼塘”,整个业态才能茁壮成长。降价的动作利好中长尾市场,可见,张勇的战略更加注重打造长期价值。

图源:阿里云

但其实对于国内公用云市场来说,降价其实是常规竞争策略了。阿里云还需要拿出更多引领行业的新战术。

在前几天的阿里财报电话会议上,各路投资者们提了7个问题,其中有三个问题是针对阿里云业务的,而大模型和人工智能的话题,更是被所有人密切关注着。

所以张勇的第三把火,必然是大模型和人工智能。

用张勇的话来说,“这是一个增量的机会,各行各业的公司都希望利用人工智能来提升他们的服务。”

作为行业头部的阿里云,更是势在必得,几乎每隔一两个月就推出一款新产品。

今年4月,阿里云宣布开放自研大模型“通义千问”。推出半月时间,已有超过20万企业申请测试。

今年6月,阿里云通义大模型推出了聚焦音视频内容的新产品“通义听悟”,成为国内首个开放公测的大模型应用产品。发布当月,通义听悟用户数已达36万,处理音频时长5万小时,处理文字超8亿。

今年7月,阿里云又推出绘画创作大模型“通义万相”,可辅助人类进行图片创作,未来可应用于艺术设计、电商、游戏和文创等应用场景。

而在离用户和消费者更近的地方,一个名为“妙鸭相机”的智能写真照片小程序,开始爆火。

图源:妙鸭相机

今年7月17日正式上线以来,成千上万的用户涌进该应用,一度有4000-5000人排队,笔者亲自测试,高峰期需要等待10多个小时才能生成自己的数字人。

据多家媒体起底,妙鸭相机APP应为优酷旗下内部创业项目,其算力来源正是阿里云。

综合来看张勇上任后的三把火,从内部整风,到历史最大规模降价,再到大模型和人工智能的新引擎,这位老将的视线显然落在那个更开放、更繁荣的云计算未来,而不是眼前的营收增长。

更值得一提的案例是,8月初,阿里云宣布两款70亿参数的通用模型开源、免费、可商用。

和前面的降价策略目的一致,此次阿里云将通义千问模型开源,意在全面降低模型使用门槛。这意味着,众多研究机构和商业公司,可免费使用开源的通义千问,无需自己耗费巨大成本自行开发AI模型。

正如张勇所说,“基础模型既然是‘基础’,那就应该是‘普惠’的,所以它要让更多开发者来使用。”

没错,开源大模型背后的底层增长逻辑,依旧是降低门槛,吸引用户,做大生态。

当然,这样的布局策略,也必然会遭受到营收增长、行业竞争等层面的质疑声。阿里云构架云计算加人工智能生态的道路,也并非一路坦途。

未来还有几重关

从之前的双十一之父,到阿里巴巴集团总裁,再到执掌阿里云,并要在12个月内完成上市,现年51岁的张勇,注定面临着不平坦的前路。

前段时间,中国信息通信研究院发布《云计算白皮书2023》,数据显示,2022年全年,阿里云依旧稳居中国公有云厂商IaaS市场第一的席位。

图源:信通院

但环顾阿里云所处的竞争环境,身侧同行不断蚕食不同的细分市场;而面向国内政企市场,三大运营商、中国电子云等举着“国资云”大旗长驱直入。

在阿里云全面聚焦的大模型领域,也是强敌环伺。百度智能云、华为云、腾讯云、京东云,相继推出自家的大模型计划和产品。

掌舵阿里云的张勇,既要提质增效,又要做好未来大模型之战的排兵布局,同时还要抢客户、抢芯片、抢人才,构建生态,这样复杂的工程,不亚于当初执掌天猫的难度。

这些激烈的行业竞争,对于阿里云来说,既是压力,也是动力。

从掀起价格战、加码大模型、AI模型社区服务,再到开源、建立社区生态,在这一系列影响行业的大动作中,阿里云始终跑在最前面。集团的战斗力和引领效应,依旧强劲。

短期来看,阿里云依旧深陷行业排位战的重压,但长期来看,张勇持续为阿里云构建的云计算+人工智能生态,正带来新的历史机会。

最新数据显示,截至7月底,阿里云旗下的魔搭社区集聚了200多万AI开发者、1000多个优质AI模型,模型累计下载总量超过4500万。

图源:阿里云视频号截图

不可否认,降价、免费、开源绝对是塑造行业生态的长期主义行为。阿里云主动打开开源大门,持续降低门槛,大力刺激用户需求,为社区生态的加速扩张找到了新的可能。

面对这样十年难遇的战略窗口期,阿里云也同时获得了独立上市,引进第三方投资者的战略自由。

我们可以清楚看到,在这场高飞之旅中,依旧隐藏着巨大的不确定性,那么接下来就看张勇如何在行业的大洗牌中,为阿里云、为云计算市场,找来期待已久的那场甘霖。

作者 | 老电

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责任编辑:FD31
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