板块寻宝/首季业绩胜预期 中移动目标85元\赞 华|独家

来源:大公报时间:2023-05-10 06:15:04


【资料图】

内地三大电讯股各领风骚,中国移动(00941)率先创52周新高后回顺,不妨伺机吸纳,完成整固后料再闯高峰。

2023年首季度,中移动股东应占溢利达281亿元(人民币,下同),按年增长8.5%;营运收入2507亿元,按年增长10.3%;收入增长放缓而纯利上升,应是受惠于5G及相关服务增长提速所致。

云收入及市场份额急增

截至今年3月底,中移动个人市场的5G套餐,用户达6.89亿,较去年底的6.14亿户增加7500万户或12.2%,而5G网络用户则有3.63亿,环比增加4200万户或17.04%,令用户总数增加0.8%至9.83亿。

至于流量业务则保持稳定增长,手机上网流量按年增加15.4%,手机上网DOU(每月每户手机上网流量)达14.7GB;移动ARPU(平均用户收入)为47.9元,则按年增加0.8%。

家庭市场的宽带用户于今年3月底达2.51亿户,较上一季度增加700万户,而家庭用户综合ARPU为39.2元,亦按年增加3.5%。

此外,在政企市场方面,中移动的DICT(Data Technology、Information Technology、Communication Technology)业务收入294亿元,按年增23.9%。集团一体化拓展“网+云+DICT”模式,未来贡献将日益加重。

4月下旬,中移动出席在苏州举行的“移动云大会”,讨论未来相关发展。花旗认为,中移动已展示云收入及市场份额强劲增长,管理层给予未来3年云收入达1500亿元的指引,主要受惠政府积极推动数字化经济抬头。

此外,中金指出中移动首季度淨利润增长胜于预期,维持给予“跑赢行业”评级,目标价高至85港元。

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责任编辑:FD31
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